Zélina, la fille du roi Igor, est l’héritière du trône de Noordévie, mais sa belle-mère, la reine Mandragone, voudrait y placer son fils Marcel. Mandragone demande donc l’aide de Belzékor pour se débarrasser de Zélina. Il profite d’une visite de celle-ci à la ville d’Obéron pour l’enlever et l’enfermer à la taverne du Hibou Borgne, où réside le prince Malik.