Ainsi commence l’histoire d’Ilia le mort-vivant, le vampire de la Vallée oubliée. Désespérant de se faire aimer de Tatiana, une jeune fille de son village, Ilia va consulter la sorcière Baba-Iaga qui lui conseille tout simplement de la rendre jalouse.

Le jour où il rencontre Stenka la jolie saltimbanque, accompagnée de l’homme-loup, lui sera fatal… avec l’aide malencontreuse d’un pope illuminé et de villageois terrifiés ! Persuadé d’être devenu un vampire, Ilia erre la nuit à la recherche d’une victime pour lui boire son sang. Rien que d’y penser, Ilia en a des nausées…